U kronološkom slijedu festivala, pratimo autore kroz plakate i publikacije, te kroz izbor animiranih filmova koji se mogu pogledati u „kinu“. Svako razdoblje ima svoje „kino“ označeno bojom za određeno desetljeće. Kako bi uklopili liste međunarodnog ocjenjivačkog suda po godinama festivala, ideja je bila postaviti „plahte“ preko sjedala, stavljajući posjetitelje izložbe u ulogu žirija uz kartice sa popisom nagrađenih filmova za lakše praćenje projekcija. Ideja da su Mandlek i polucilindar, prepoznatljiva maskota Animafesta i Zagreba, razrađena je dalje kroz grafičku i prostornu intervenciju same izložbe. Šešir koji lebdi kao NLO i isijava svjetlost, osmišljen kao foto-kutak, poziva posjetitelje da uz priloženu masku, na trenutak i sami uđu u ulogu Mandleka.